Domingo de VIVO
In a Nutshell
Salvador de Stefano informa que Argentina vive una dolarización endógena espontánea, donde las personas compraron 73.000 millones de dólares desde Milei, de los cuales 27.000 quedaron en depósitos bancarios. El campo aportó 106.480 millones de dólares y el sector productivo total casi 150.000 millones. Los bonos soberanos argentinos rinden 11,5% (AO28) frente al 5,27% del Tesoro americano, y se recomienda invertir en ellos como TMG28 que rinde TAMAR +6,9%. En Brasil, Bolsonaro lleva 4 puntos de ventaja con 90% escrutado, y se esperan bajas en el petróleo y recomposición de títulos públicos argentinos.
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El programa se transmite en vivo para YouTube e Instagram desde las 18:55 en Argentina. Se solicita a los espectadores que sigan los canales en ambas plataformas y que den like para atraer más seguidores.
No existe ninguna relación con grupos de WhatsApp que circulan. No se toma dinero de terceros. La organización es una consultora y asesores que no reciben fondos de terceros. Se advierte sobre estafadores que solicitan dinero.
Al 47,26% de los votos escrutados, Flavio Bolsonaro lleva el 50,2% y Lula el 41,63%. Para ganar en primera vuelta, Bolsonaro necesita superar el 50% de los votos. Se recomienda precaución porque faltan los cómputos del norte de Brasil, donde Lula tiene mayor aceptación. Se espera hasta el 65% escrutado para definir tendencias.
El martes a las 12 del mediodía se disertará en Neuquén. El jueves se estará en Venado Tuerto y en Cañada de Luque, Córdoba. Saludos a Malabrigo, Goya y Rosario por visitas anteriores.
Se saluda a Pablo desde Madrid y a las chicas de Rosario Central por el campeonato del equipo femenino de fútbol argentino.
El programa es auspiciado por Informe Privado de Salvador de Stefano. El semestral cuesta 399.300 pesos y el anual 665.500 pesos. La aplicación se llama "Salvador de Stefano". También auspicia Five, con contacto al 54911 4980 1402 o fiba.com.ar. Otros auspiciantes incluyen Luparini Repuestos, Dunod, Estudio Paveto, Tango Software, Yo invierto, Maquinar, Legumbres, Donelio, Agrosprite, Tierra Fértil, Situar Realty, Barb Rosario, Grupo Criolani, Balanza Cup, Pascual Construcciones, CG Agro, asesores de seguros y DIPA mayorista.
Se recomienda el video "La vida de los empresarios", una entrevista al arquitecto Jorge Fernando Moscatelli sobre temas inmobiliarios.
Se abordará la dolarización en Argentina, mercado muy dolarizado con polémicas recientes. Se agradece al Cronista por invitación y a Carlos Burgueño por entrevista. Mañana se estará en el Rural a las 8 de la mañana y a las 9:15 con María Julia Oliván.
El viernes el Banco Central compró 35 millones de dólares. Las reservas alcanzan 48.653 millones de dólares.
Desde que asumió Javier Milei, las personas humanas compraron 72.904 millones de dólares. El Banco Central compró 36.470 millones de dólares. Las personas humanas pueden comprar dólares sin restricciones, mientras que las personas jurídicas tienen cepo.
El campo aportó 106.480 millones de dólares desde la asunción de Milei. Petróleo, gas y minería aportaron 41.337 millones de dólares. El total del sector productivo aportó casi 150.000 millones de dólares.
De los 73.000 millones de dólares comprados por personas humanas, 26.772 millones se constituyeron en depósitos bancarios y 21.671 millones se prestaron. El 36,7% de los dólares comprados permanecieron en bancos.
La dolarización es endógena y creciente. Los argentinos compran dólares, los depositan en bancos, ahorran en instrumentos dolarizados, toman financiamiento y usan dólares para viajar, pagar deudas y transacciones. No existe ley del Congreso ni insistencia presidencial para dolarizar; la sociedad lo hace espontáneamente.
Argentina tiene superávit fiscal y superávit de cuenta corriente. La libertad para elegir moneda no representa amenaza. No hay demanda de pesos. Los candidatos que propongan emisión monetaria o déficit fiscal enfrentarán rechazo social.
Al 64,8% escrutado, Bolsonaro tiene 49,6% y Lula 42,25%. No alcanza para ganar en primera vuelta. Faltan 35% de votos por escrutar.
Existe un dólar mayorista para importaciones y exportaciones. El dólar oficial para compra minorista. El dólar MEP surge de comprar un bono soberano en dólares y venderlo en pesos. El dólar CCL implica comprar un bono en pesos y venderlo en dólares en el exterior. El dólar blue opera en el mercado informal.
El dólar mayorista está en 1.523 pesos. El dólar MEP cotiza a 1.549 pesos. El dólar CCL está en 1.625 pesos. El dólar blue se encuentra en 1.560 pesos. Al levantarse el cepo en abril de 2025, el dólar estaba en 1.333 pesos, lo que representa un aumento del 16% en 18 meses.
El dólar futuro de septiembre cotiza en 1.899 pesos, lo que implica una tasa efectiva del 27,5%. La tasa TAMAR para depósitos mayores a 1.000 millones de pesos está en 24%.
El crudo cotiza a 91,50 dólares y el Brent a 103 dólares por avance de Yemen sobre los hutíes. Irán enfrenta situación económica complicada. El estrecho de Ormuz es relevante para el flujo petrolero.
Los datos de empleo de Estados Unidos no fueron positivos. El bono del Tesoro a 10 años está en 5,27%. El Banco Nación ofrece crédito al 18% en pesos y 6,5% en dólares. Se recomienda tomar crédito en pesos por la devaluación esperada.
Se habilitaron exportaciones de carne a Japón.
Hay 23 proyectos aprobados con inversión total de 49.766 millones de dólares que generarán 108.450 empleos. Para 2026 se esperan desembolsos por 6.200 millones de dólares. Hay 24 proyectos en evaluación por 159.480 millones de dólares que generarían 134.732 empleos: 3 de energía, 14 de gas, 6 de minería y 1 de tecnología.
El oro alcanzó máximo de 6.627 dólares en enero y actualmente cotiza en 4.171 dólares. La tasa real de Estados Unidos está en 1,8% (tasa nominal 5,27% dividida por inflación 3,4%). Las tasas reales altas afectan negativamente a commodities como oro, plata y petróleo.
La plata alcanzó máximo de 10 dólares y está a la mitad. El cobre tiene tendencia alcista por demanda de inteligencia artificial. El aluminio bajó de 3.900 a 3.200. El acero marcó máximo de 2.275.
El carbonato de litio grado batería cotiza en 18.300 dólares por tonelada en futuros de la bolsa de Hansu, China. El máximo alcanzado fue 23.726 dólares el 14 de marzo. El índice de Shanghai Metal Market reportó rango de 18.400 a 20.200 con promedio de 19.300 el 8 de septiembre. La recuperación se debe a la guerra en Medio Oriente.
Al 64,81% escrutado, Flavio Bolsonaro tiene 49,58% y Lula 42,25%. El real cotiza a 5,21. El peso mexicano está en 18,14.
El petróleo cotiza a 91,36 dólares y el Brent a 102,90 dólares.
El debate sobre el impacto de una posible victoria de Bolsonaro en Argentina genera controversia. Se rechaza la idea de que no sería beneficioso para Argentina, argumentando que una victoria de Bolsonaro beneficiaría a empresas como Loma Negra. Se critica la tendencia de hacer juicios de valor negativos sobre las empresas sin fundamento.
Julián Montané señala que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y si su moneda se revalúa, favorece a las exportaciones estadounidenses. Se envía saludo a Julián y al compañero de Marchi.
Hay apuestas en YouTube sobre resultados electorales, con predicciones como "47 44 shic". Se menciona que hay alguien bloqueando gente en el chat. Se aclara que no se enoja por comentarios personales, pero pide que no se digan "cosas feas" en Facebook.
Se pospone el tema de "comprar chancho" por ser una decisión muy importante. Se anuncia que más tarde se hablará de lo que pasó con la ganadería el viernes, y se propone hablar de ganadería, agricultura, mercado de tasas y acciones.
Luciano pregunta sobre EWZ en Chicago. Se confirma que EWZ no está abierto todavía. Respecto al mercado inmobiliario, se remite a un podcast con el arquitecto Moscatelli sobre capital federal disponible en YouTube.
Los precios de la hectárea oscilan entre $20.000 y $25.000 según la zona, considerados muy elevados. Se anuncia que se explicará si conviene vender bonos con los valores actuales.
En octubre, las primeras cotizaciones del gordo están en 4.185 pesos, igual al promedio de septiembre. El novillito cerró en 4.341 pesos en la primera semana de octubre, con una caída del 4,7% respecto al promedio de septiembre. La vaquillona está en 4.151 con una caída del 3,5%.
En 12 meses, la ganadería aumentó 24% contra una inflación del 32,4%. En los primeros 9 meses del año, aumentó 2,7% contra una inflación del 25,6%.
Se advierte de un problema en el sector ganadero porque no se convalida el precio del gordo, lo que podría generar una caída en el precio de los terneros.
Respecto a la eliminación del impuesto al cheque, se explica que primero se debe eliminar el impuesto a las retenciones en derechos de exportación, que representan el 0,65% del PIB. El impuesto al cheque es el 1,5% del PIB. Sin superávit o aumento de recaudación, no se podrá eliminar.
Se aclara que el IVA no es regresivo, es un impuesto al valor agregado.
Se bloquea un comentario de Franz que dice "Hay que matar a todos los sionistas" por ser absolutamente fuera de lugar. También se menciona a Fe de Barrera de Carcarañá.
Coudet es bloqueado sistemáticamente por hacer preguntas absurdas. Se explica que la recaudación positiva se debe a que fue contra la inflación.
El mercado de agroquímicos se ve muy bien por tener una relación precio-producto muy favorable.
Se solicita alcanzar 2.000 likes en el día, mencionando que actualmente hay solo 495 likes.
Brasil está en recuento con 64,81% sin actualizaciones. Se pregunta qué pasó con la soja, que se recomendó vender. El disponible está en 366, la posición noviembre en 370, y la soja mayo en 355,20.
Respecto al maíz, se explica que es un producto de agregado de valor, por lo que puede revalorizarse si aumenta la carne, el pollo o la leche. La leche viene con una suba interanual muy baja y los tambos tienen problemas.
El maíz diciembre está en 2.011,50 y el maíz abril en 2.000. El trigo diciembre está en 2.221 con mercaderías sin vender.
En soja quedan 32.000 toneladas sin precio. En maíz hay 36,6 millones de toneladas sin precio. Esta semana se vendieron 1 millón de toneladas de maíz y 700.000 de soja. En trigo quedan 11,4 millones de toneladas sin precio, vendiéndose 100.000 toneladas esta semana.
En total, el campo tiene $28.205 millones. El girasol está en 500 y se recomienda venderlo.
El precio del ternero va a seguir firme. Se menciona a Dipa Mayorista para comprar cajas navideñas, CG Agro para seguros de cultivos, Pascual Construcciones para desarrollos inmobiliarios en Rosario, y Balanzas Hook que adquirió el paquete accionario mayoritario de Vásculas Gama.
Grupo Creolani es una empresa familiar de tercera generación con 60 años de trayectoria en maquinaria agrícola, siendo concesionario oficial de CAS, JCB, Bauer, McDon, Crucianelli, Mainero, Michelini y Petronas.
Sin novedades en Brasil, el recuento sigue en 64,8%. La apertura de Chicago muestra bajas moderadas para soja, harina y aceite, y maíz. El trigo muestra comportamiento más stable.
Se menciona que la campaña de soja en Brasil es muy buena y va a sobrar soja en Estados Unidos, recomendando vender o asegurar precio a futuro.
Se considera buen momento para comprar propiedades. Los bonos provinciales se ven muy bien, no muy riesgosos. Si la elección en Brasil termina bien, papeles como MELI y NU tendrían una performance muy importante. Los bancos como Bradesco e Itaú tendrían una suba importante.
La criptomoneda se ve bien personalmente. Toda cartera debe tener un 3% en criptomoneda, no más. El Bitcoin no debe ser el núcleo de la cartera, que debe estar en obligaciones negociables o bonos soberanos. El Bitcoin es un complemento para volatilidad.
El precio actual del Bitcoin es de $6.360. En los últimos 90 días estamos en valores elevados, habiendo llegado a 115.000 y ahora en 86.000, con piso sólido en 60.000.
El AO28 es un título que vale $91, rinde una TIR del 11,5%, y paga $6 al año, lo que representa 6,6% de bolsillo. El AN29 rinde el 13,1% y vale 86,56.
El AE38 está dando una muy buena TIR, paga renta en enero 2027 de $2,50 y en julio 2027 de $7.
El bono de tesorería americano a 10 años rinde 5,27%. Un bono argentino debería rendir aproximadamente 12,2% (2,3 veces el americano). El AL35 rinde 12,5%.
El riesgo país se mide con los GD35 que rinden 11,2%. La suba del riesgo país viene derivada por la suba del bono de tesorería en Estados Unidos.
Según TN con 73% escrutado, Bolsonaro gana por 14 puntos. La página oficial muestra 64,8% sin actualizaciones. Hay dos de TN, uno que dice que gana por 7%.
El AL41 vale $64,33 con una tasa de descuento de 36%. Se considera que no estamos listos para eliminar el cepo total.
Se critica a quienes recomiendan devaluar a 3.500 pesos, un impuesto a los dólares, o dicen que Vaca Muerta no sirve. Se considera absurdo que alguien vea negativamente el petróleo.
Para conseguir una tasa de plazo fijo del 24% anual se necesitan más de 1.000 millones de pesos. En el banco se paga 21-22% en pesos. La letra S30N6 vence el 30 de noviembre de 2026 y tiene una TIR del 25,6%.
La T15 E7 que vence el 15 de enero del 2027, ganase el 27,8% y ahí le está sacando casi seis puntos de diferencia al plazo fijo. Cuando se compra un informe privado con esta sola operación y por 10 millones de pesos se paga el informe privado de todo el año. Es muy barato el informe privado para que se pueda aprovechar.
Tierra fértil inmobiliaria rural. Conecta compradores y propietarios con oportunidades en el centro del país. Se encuentra en redes o contactarse con Luis al 3533 4485 15 Luis Alascia.
Agrospray soluciones SMM para una agricultura en evolución. Gustavo Girardi.
Verdomar dice: "Gracias Salvador, perdí mucha plata". Si se perdió mucha plata, hay que irse. El legumbre, don Helio, son las mejores del país, son productores, fraccionadores y exportadores. Una empresa argentina que genera trabajo. Gran saludo a Sergio Dipego.
Maquinar, play de maquinaria. Se compró y vendió maquinaria de forma rápida y segura. En maquinar se construyen buenos negocios. Ócar Tantuchi.
No hay actualización en este momento. Atención que Montané está con nosotros en este momento. No está todo parado en 64 con 81. Llegó información de Montané. Se borró a Montané. Se va a poner de nuevo porque se mandó una información de último momento.
Estamos viendo flujo de petróleo. Está bajando el petróleo en este momento. $9105 el WTI. Se acepta cualquier punto de vista distinto, pero hay cosas que se dicen que son falsas, así que lamentablemente las cosas que son falsas no se van a permitir.
Los flujos de petróleo en el estrecho Ormus han rebotado bruscamente. Están volviendo, o sea, el flujo de petróleo que está pasando por el estrecho de Ormus es el mismo que existía antes del conflicto bélico, con lo cual más temprano que tarde vamos a tener una importante baja con el tema del petróleo.
No se tienen pocas pulgas. Se acepta toda la crítica que se quiera. Ahora, si vienen acá a llorar, vos sabés que compré la O28 y bajó y pero si la O28 es un bono que te va a terminar pagando amortización y renta, con lo cual la baja es transitoria, no es permanente.
El informe privado anual, se paga una sola cuota. Consulte, porque las chicas van a hacer lo mejor para que usted esté con nosotros.
85% de las mesas escrutadas. 48,47% Bolsonaro. 43,49% Lula. Por un punto y medio Lula tendría que decir ganó Bolsonaro y a otra cosa mariposa, pero está en Lula si lo hace o no lo hace. Los que vienen atrás: el escritor Augusto Curi, 2,94%, Renán Santos, 2,31, Rolando Callay 227.
Estuvimos viendo siempre 10 puntos de diferencia, pero todavía algunos dicen que puede bajar a cuatro, pero ya realmente es una diferencia muy pero muy importante la de Bolsonaro.
Augusto Curi, sus seguidores, se va a preguntar a la máquina de la verdad a quién votarían en segunda vuelta. Los seguidores de Augusto Curi que tienen el 3% de los votos, ¿a quién votarían eventualmente en una segunda vuelta en función de la ideología que tenga Augusto Curi en este momento?
Yo invierto dio ese paso que necesitaba dar. Evolucionó del crowfunding inmobiliario a la tokenización de activos del mundo real. Hoy se puede invertir de $100 en real estate de forma simple, segura y transparente. Es más acceso, más claridad y una nueva etapa en la evolución de la inversión en Argentina. Para conocer más, busquen @yoinvierto. Instagram o entren en a yoinvierto.com.ar fiduciario es Bellomo.
La encuesta muestra que los votantes de Augusto Curi se inclinarían mayoritariamente por Flavio Bolsonaro, aunque con una porción grande que no elegiría a ninguno de los dos. Curi es psiquiatra y uno de los autores de autoayuda más vendidos de Brasil. Se presenta presidente por el partido Avante y fue el primer candidato fuera de Flavio Lula en superar el 10% de intención de voto en primera vuelta en otro momento.
Si este 3% lo acompañaría Bolsonaro en una segunda vuelta o la mitad de lo que lo votaron lo acompañar en segunda vuelta, prácticamente Bolsonaro la tendría ganada la elección en segunda vuelta. No sé si tiene sentido hacer otra elección, pero bueno, la verdad los datos que dicen que como está va segunda vuelta.
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Segré estuvo diciendo que iban a tardar en llegar los datos del norte. Eso es una pavada. Cómo van a tardar porque están en el norte, si esto todo internet, un cable van y vienen rápido. Se respeta mucho a Segre, pero la impresión es que nosotros vamos acá está 88,20% de los votos, 48,2% Bolsonaro, 43,78 Lula están con 4 y medio de diferencia. Prácticamente tenemos 22 y 21 43,43 de diferencia. 4,43 de diferencia. Estamos muy pero muy finitos.
Vamos con más bonos para recomendar aquellos que quieran jugar largo. Está el TMG28. TMG28 es un bono que rinde tasa tamar más 6,9%. En este momento este bono está bajo la par, está 92,3% bajo la par, con lo cual te está rindiendo tamar más 14 puntos. Es una cosa, es una bomba este bono, pero lo que tenés que tener en cuenta que vence el 31 de agosto del 2028 postelecciones presidenciales en la República Argentina. La Tamar es la tasa de plazo fijo por más de 1000 millones de pesos. O sea, que vos cuando puedes comprar este bono, hacé de cuenta que tenés la tasa por más de 1000 millones de pesos más el 6,9% y lo compras debajo la par. Una bomba, una bomba total el bono este, no hay con qué darle.
Lali P, caí en una estafa gracias a seguir su imagen. Se lamenta mucho, pero se viene advirtiendo un montón de veces y no se tiene nada que ver con eso. Se tienen presentaciones judiciales realizadas.
El TMG28. Si es un bono largo, no te paga absolutamente nada de acá al 31 de agosto del 2028. Hay que comprarlo y esperarlo. Los grandes negocios se hacen comprando y esperando.
La UN de Harcore pregunta, Hardcore es una gran empresa, pero es un poquito marreta cuando sale con algún producto de ON. La verdad que como es muy sólida paga muy poca tasa. Para aquellos que quieran un producto corto, por ejemplo, al 2029, Vista Energy, que vence el 3 de mayo del 2029, rinde el 5,2%. Si querés una ON que te rinda, que tenga un vencimiento, por ejemplo, el 25 de octubre del 2027, estamos hablando casi el día de la elección, es la ON de IRSA, rinde el 4,8%. Si querés un poquito antes, hay una IPF que se llama YM38, que vence el 22 de julio del 2027 y rinde el 3,75% en dólares. O sea, eso es menos de un año. A un año la tasa o menos el 48.
Tenés una de Banco Galicia que vence el 10 de octubre del 2028 y rinde el 4,2%. O sea, que si alguien, por ejemplo, quiere ir a hacer un plazo fijo a un banco, le va a pagar el 1%. Si compras una ON, por ejemplo, del Banco de Galicia, a un año te paga el 4,2%. Si compras al 2028, el de Galicia a 2 años te da 4,2% y la de IRSA da el 4%.
IRSA al 25 de octubre del 2027 4%. Banco Galicia al 10 de octubre del 2028 te da el 4,2%. 4,2%. Y el bono AO28 que vence el 30 de octubre del 2028 te da el 11,5%. O sea, que prácticamente 2 y pico veces más es lo que te da el AU28 versus una bono corporativo de similar plazo. Argentina es un país muy especial. Los bonos corporativos rinden mucho menos que los bonos soberanos. Se recomienda más los bonos soberanos que los corporativos, pero hay mucha gente que vive asustando gente.
Se tuvo un mal momento para hacer el fin de semana porque se habló con una persona y estaba denostando los bonos soberanos argentinos que tanta plata le hicieron ganar a tantos argentinos y denostándolo porque ahora hay un problema o realmente vienen y te dicen, "No tenés que comprar nada después del 2027". La sensación es que eso es una pavada. Si vos estás en el mercado y querés hacer una inversión de mediano plazo, tenés que apostar a ese tipo de títulos.
Hemos empezado a transmitir hace 80 minutos, así que vamos a despedir primero a los amigos de Instagram que nos estuvieron acompañando. Nos despedimos hasta el domingo que viene con los amigos de Instagram. Ahí está. Compartimos el re para aquel que no lo vio lo puede ver en Instagram.
Con los amigos que tenemos aquí en YouTube le decimos en este momento que vamos a hacer las últimas actualizaciones. Las actualizaciones nos está dando en este momento 90% 48 a 4395. Se acorta la brecha cuatro puntos arriba Bolsonaro. Ya me parece que vamos a segunda vuelta con estos datos. Si me voy en este momento a los mercados internacionales, está para abajo el crudo Brent, todavía no abrieron los mercados en Chicago para los productos agrícolas, que sí están diciendo que pueden abrir con una leve baja en este contexto. Esperemos mañana qué pasa.
Probablemente podamos hacer algún vivo adicional a través de YouTube con las últimas noticias de Brasil. Realmente es una elección que salió mejor de lo que todos esperábamos porque nadie esperaba el triunfo de Flavio Bolsonaro. Finalmente está ganando por cuatro puntos. Falta todavía el 10% de los votos. Dicen, nosotros no lo sabemos que son los votos del norte que pueden acortar la diferencia, pero la verdad que Lula con 4 años de gobierno y manejando toda la estructura del estado estar perdiendo no es un buen momento. Y si Augusto Curi acompaña públicamente a Flavio Bolsonaro, realmente Flavio Bolsonaro la segunda vuelta la tiene prácticamente ganada.
No vamos a opinar más nosotros. Vamos a dejar que opinen aquellos que saben de política. Nosotros tratamos hoy de informarle lo mejor. Creemos que va a ser una semana en donde vamos a ver una recomposición de los títulos públicos argentinos. Creemos que va a bajar el riesgo país. Creemos que se va a ir descomprimiendo el tema del petróleo. A todos aquellos que preguntaron acerca de comprar IPF le decimos que no. Básicamente porque si el petróleo llega a caer, papeles como este IPF, como vista, quiero mirar a vista en este momento, así no lo vemos ahora como vista que está en $6425 y tiene un doble techo en la zona de $78. No tenemos oportunidades.
Voy a ver a DecoAgro, que es una empresa que nosotros seguimos, que es una empresa del campo que le tenemos especial simpatía. Los amigos de ADECOA agro está en $10. Nosotros siempre hemos recomendado que $9 puede ser un papel interesante para comprar, aunque en los últimos tiempos ya hizo dos pisos $9. Hay que ver qué sucede en $10, no nos parece. IPF vemos que si baja el petróleo también se va a ver afectada. Está 49,67. Tocó valores de 57 y prácticamente ahora está en retroceso. Si baja el petróleo, IPF también va a tener un retroceso en esta coyuntura.
Un gran saludo a los amigos que nos acompañaron en el día de hoy. Con ustedes nos reencontramos el lunes porque el domingo es, no es el primer día que nosotros tenemos mercado. El lunes es feriado, así que el lunes por la noche vamos a estar haciendo el vivo para todos ustedes. Le dejamos un abrazo grande. Y me olvidaba, aquellos que quieran hacer mediciones en empresas también se comunican con nosotros, que es un producto que está funcionando bastante bien. Nos vemos pronto.
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