Domingo de VIVO
In a Nutshell
Salvador de Stefano inicia su vivo dominical agradeciendo presencias en ExpoEFI y Feria del Libro, promociona informes privados con descuento (cupos agotados) y auspiciantes como Five y Lupanini, mientras detalla su agenda en Rosario, San Luis y Suipacha. Destaca la bomba informativa de Trump sobre escoltar barcos en el Estrecho de Ormuz, caída del petróleo (WTI $101, Brent $107) y potencial baja de nafta/urea si cae a $80; analiza finanzas con reservas BCRA en ~$44B, compra de dólares por $6.8B y bonos rentables como AO27 (5,1%), AO28 (8,7%) e ICP (inflación +8,7%). Recomienda invertir en bonos sobre FCI, vender maíz/soja futuros, vigilar caídas en IPF/Vista/Adecoagro por Ormuz, y acciones como Loma Negra y Meli con balances positivos inminentes.
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Inicia la transmisión en vivo del domingo por Instagram y YouTube en un domingo muy frío. Contacto con la gente habitual para actualizarse. Pasaron una semana muy linda en la ExpoEFI, agradecimiento a todos los presentes, especialmente en el salón literario donde hicieron récord. Agradecimiento a quienes pidieron fotos y vinieron a verlo. Especial mención a Rodolfo Distel de Grupo Unión por la organización perfecta del salón literario. Gracias a quienes dieron reportajes y a Editorial Planeta. Ayer en la Feria del Libro, primera vez disertando allí, momento importante. El año que viene con propuesta superadora.
Los vivos auspiciados por los informes privados de Salvador de Stefano. Propuesta especial para adherirse al informe privado lo más rápido posible.
Fernando Turín saluda y menciona camiones para ser dulce mañana; confirma que mañana arrancan más de 6,000 camiones entrando a la zona portuaria de Rosario. Está en Rosario, esta semana en Cava, San Luis, Suipacha. Preguntan por Villa Mercedes (San Luis), confirma presencia. Sábado que viene en Sociedad Rural de Suipacha. En Casilda también, a confirmar. Problemas técnicos en YouTube, buscar salvador.distefano. Más de 1,000 personas en el vivo.
Gracias a señor Panoso de Planeta por mimos en Feria del Libro. A gente de Rosario que fue a verlo. A Virginia DTN por vivo desde Feria del Libro con Nelson Castro y debate con Ignacio Fidanza (improvisado, sin ver a la otra persona, salió bien).
Gracias por mensajes, incluyendo del más alto nivel intelectual. Agradecimiento al presidente de la nación por nombrarlo en cena en Capital Federal como ejemplo habitual en medios. Impacto de la voz presidencial. En TN debate con Sergio Chousa y Graciela Camaño; mucho pedido en TN. Martes con Jonny Viale, con Diego Siman, Nelson Castro.
Five auspiciante principal. Confía en FIBESA por profesionalismo y acompañamiento. WhatsApp: +54 9 11 4980-1402, www.fibesa.com.ar. Saludo a Gustavo Soules, Raúl Catapano, Guido Becker. Otros auspiciantes: Lupanini Repuestos, Dunot, Estudio Paveto, Tango Software, Biosolares Argentina, Maquinar, Legumbres, Donelio, Agropray, Altinas Fertilizadoras, Tierra Fértil, Situar Inmobiliaria, Barip Rosario Bien Protegido, Grupo Criolani, Balanza Hup, ID Group Uniformes.
Cerca de 292,000 seguidores en Instagram. Pedido de likes en YouTube (72,500 suscriptores, meta 100,000 a fin de año). Asistente Luciano ayuda con sombrero y vestimenta. Bloqueo de José García por agredir al inicio (técnica para desestabilizar). Solo constructivos. Se pone sombrero a pedido. Juan Pablo Valicenti llega.
Nafta a $2,000 por litro. Bomba: Donald Trump declaró que a partir del lunes (en 4 horas 38 min) EE.UU. guiará barcos de países neutrales fuera del Estrecho de Ormuz, llamándolo "proyecto libertad"; interferencia respondida con fuerza. Conversaciones con Irán podrían ser positivas. Siete países de OPEP+ aumentarán producción en 188,000 barriles diarios desde junio. Impacto en precio del petróleo: ya 2% abajo, WTI y Brent bajando, nocturno americano al alza. Si perfora $100, tendencia bajista. Nafta no bajará con este precio (necesita $80 para efecto). Urea podría bajar si petróleo a $80.
Aumento de electricidad y gas por cambio de subsidios: de 3 a 2 categorías, menos subsidios. Subas en acciones de gas en bolsa. Gobierno lanza programa para sector privado repare 9,000 km de rutas; atento a Loma Negra, principal proveedor de cemento.
Gráfico reservas 2003-actualidad: máximo 2018 con 77,481 millones; último oficial 46,089 millones; esta semana bajo 44,000-45,000, mejora esperada. Circulación monetaria: noviembre 2023 21.9 billones, ajustada por inflación hoy 22.9 billones (misma en términos reales). Depósitos dólares: 42,000 millones; préstamos: 22,000 millones. 20,000 millones dólares estacionados en BCRA, sugerencia vehiculizar a préstamos privados fuera de exportación.
Compra de Dólares
Gobierno compró 6,819 millones hasta 27 abril: 3,932 millones de préstamos privados liquidados, 2,887 millones de otra fuente. BCRA debe comprar 3,200 millones de ON exterior pendientes. Liquidación campo: cosecha soja >50 millones toneladas. Maíz tardío sensacional por lluvias (> maíz primera).
Gobierno nacional no interviene en impuestos provinciales/municipales (provincias preexistentes, votan electores). Crédito Nación peso 15% en Agroactiva (primera semana junio, él estará con streaming Agroeducación, saludo Marco Faciano y Andreas Gentiles en Corea/Japón; con banco de la ciudad). Dólar atrasado, energía Vaca Muerta debería ser casi costo pero bajos niveles inversión.
Gobierno genera condiciones para inversión; inversión la hace gente, no Estado (pasado de empresas estatales robadas). Campo y minería crecen por invertir. Comercio: oferta genera demanda; ejemplo fracaso Favorita refaccionada en peatonal Rosario (gente prefiere shoppings con auto, no colectivo; centros comerciales a cielo abierto en barrios). País crece por inversión o productividad. Programa domingos: inversión en equipo, 18 empresas apoyan.
Agenda Próxima
Martes Capital Federal disertando, miércoles-jueves San Luis, jueves Capital, viernes Suipacha. Próxima: Salta, San Genaro, Suardi.
Depósitos pesos reales cayendo: máximo 157.7 billones, hoy 144.7 billones; préstamos de 102 a 95.7 billones. Baja impuestos, financiar barato con tarjeta. Competencia Mercado Libre (sin expensas/alquileres, cuotas sin interés): únete si no podés combatir. No rentable cambiar dólares.
¿Hiciste algún plan de negocios? Llamá a profesionales en comercialización, marketing, ciencias económicas matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No es que el gobierno tenga que dar préstamos, hacer empresas del Estado o subsidios; lo tienen que hacer los privados.
Salva: "La rompiste en la FF y no dejes de llevarla al precio y la mirada del interior. Yo llevo la mirada del interior a cada lugar de la República Argentina que voy y le constan que ayer en el debate con Castro se la llevé."
Respecto de los créditos: 25% en dólares y 75% en pesos. Préstamos al sector privado. De todos los préstamos en Argentina, 24,7% son en tarjeta de crédito y 21,9% personales (casi el 50%). Créditos hipotecarios: 7,8% del total, todos del Banco Nación (90%, banco del Estado). Prendarios: 6,3% del total (más hipotecarios que prendarios). De los créditos en dólares: 73,4% documentados, 2,7% hipotecarios, prendarios 5,3%.
Préstamos en pesos: adelanto de cuenta corriente cayendo, documentados cayendo, hipotecarios creciendo, prendarios cayendo, personales cayendo, tarjeta fuerte caída. Porque los créditos en pesos son muy altos.
Informes privados: 330.399 pesos por semestre (semana pasada valían 550.000). Consigna: 20 en esta hora al aire, por redes, QR en pantalla o app Salvador de Estefano.
Luparini Repuesto: fábrica de partes para semirremolques y acoplados. "Debemos cambiar la mirada. Las condiciones están dadas. Muchas cosas dependen de cada uno de nosotros."
Dunog: alquiler, administración y venta de propiedades en Rosario. Saludo a Gaspar Gariboldi. Casi 3.000 personas acompañando, pedir likes.
El dólar no va a seguir bajando. Construcción encarecida no baja por oferta de propiedades usadas que la gente necesita vender, generando caída.
Estudio Paveto Tango Software: entendé tu negocio, tomá decisiones. Cambios impositivos y reforma laboral impactan liquidación y recibo de sueldo. Contacto: Estudio Paveto, 30 años, Hugo Paveto y Florencia Cuco.
Yo Invierto: evolucionó de crowdfunding inmobiliario a tokenización de activos reales. Invertí desde $100 en real estate. @yoinvierto.ar o yoinvierto.com.ar. Saludo a Luis Bellomo.
Biosolares: energía solar industrial y riego en litoral. Daniel Jigly y Gerardo Méndez. Pedí amortización acelerada vía RIMI para MiPyMEs y PyMEs.
Mejor época para cambiar vehículo: ahora, comprar auto está bueno.
Maquinar: marketplace de maquinaria. Ócar Tantuchi.
Legumbres Donelio: Sergio Dipigo, productores, fraccionadores, exportadores.
Acrosprite: soluciones smart para agricultura. Gustavo Girardi.
Petróleo: $100,94 West Texas, Brend 107,32. Mercado americano subiendo, Chicago cereales abriendo.
AO27: 101,55 (por encima de par), paga 0,50 por mes, rendimiento 5,1%. Invertís 101,55, cobrás hasta 30/10/2027 $109 (anualizado 5,1%, punta a punta 8%).
AO28: 94,60 (por debajo de par), paga 0,50 mensual. Ej: $94.600 → $500/mes (mejor que alquiler, sin impuestos a ganancias ni bienes personales). Al 31/10/2028 devuelven $100.000, total recibís $115, tasa retorno 8,7% (casi 20% en dólares).
AN29: 95,20, renta semestral $3,25 (31 mayo y 30 noviembre) hasta 30/11/2029, devuelven $100, tasa 9,2%.
Época para comprar ternero y hotelería: terneros suben por poca oferta, retención (yuyo y pasto, guardar terneras para madres).
Préstamo para SRL nueva: cualquier banco si tenés buen flujo de fondos.
Altina Fertilizadora: Esteban Piveta, tecnología patentada. Ganancia extra 75-90+ $/ha con precisión.
Five: gestión capital de trabajo, excedentes, financiamiento mercado capitales. WhatsApp 549 11 4980 1402, www.fibesa.com.ar.
Buen rendimiento cosecha por fertilizante y semilla calidad: inversión = recompensa.
Tierra Fértil Inmobiliaria Rural: Luis Alascia, 3533 44 8515. Lechería bien: lluvia → menos leche, oferta cae, demanda crece, precios suben.
ICP (bono pesos ajusta inflación, paga amortización + renta): ponés 49.740, 30/6 recibís 4.877,40 (varía por inflación) + tasa 5,83% anual sobre inflación (inflación + 8,7%). Cotiza bajo par (valor técnico 53.218, paridad 93,5%). Joyita.
No recomiendo fondos comunes de inversión (FCI): hacé tu cartera vos (ej. AO27, AO28, AN29, ICP). FCI matan en comisiones.
Situar tu Inmobiliaria: Jorge Fernando Moscatelli, 25 años, pozos Palermo, Belgrano, Colegiales, Puerto Madero.
Barep Rosario: Rioja y Alem, frente Monumento La Bandera.
Dólar semana pasada terminó 1.391 mayorista.
Lecaps: S29Y6 tasa efectiva anualizada 28% (vs plazo fijo 16,20%). T30J6 (Boncap, vence 30/6/2026) rinde 28,6%. Boncaps >25% → dólar baja; <25% → sube.
Oferta dólares del campo vendiendo soja.
Dólar MEP 1.442, blue 1.400, CCL 1.504.
Soja: mayo $316,90, noviembre $339 (noviembre 13,9% anual más cara → vender noviembre, tasa implícita > plazo fijo). Campo vende 30% cosecha por pagos.
Maíz: julio 187,80, diciembre 196,30 (hoy 192 → vender ya, buen precio, colocá en AO27).
Trigo enero 2027: $231 (excepcionalmente alto con lluvia).
Reseteo sector agropecuario: retenciones a cero, cambia forma de negocio.
Ganadería abril: animal en pie Cañuelas 3.528 $/kg promedio, bajó 4,9% mensual pero +59,8% 12 meses (vs inflación 33%, salarios 30%).
Bien Protegido: seguridad vial/industrial, bienprotegido.com.ar. Damián Rossi.
Grupo Criolani: maquinaria agrícola, concesionario Case, JCB, etc. @grupocriolani.
Balanza Hook: adquirió Básculas Gama, solución integral. 346240 7080. Carlos Boneto.
Petróleo consolida $101, mercado americano subiendo.
Dólar próximos 60 días: subiendo a 1.450-1.500.
ID Group Uniformes: Juan Pablo Valicetti, Gabriel y Ana Lía de Stefano.
Petroleras para abajo.
No hay más cupo para la promoción de hoy, que ya se completó con 20 descuentos. Ahora no hay descuento, pero se ofrece un Z exclusivo con Salvador de Stefano. Cocodrilo que duerme, cartera; el que está tarde, está tarde.
Esta semana Google asumió con un balance muy bueno y pegó un salto importante. También fue muy bueno el balance de la acción relacionada con Amazon recomendada hace unos días, y el de Microsoft fue bueno aunque su performance en bolsa no lo fue. Meta se cayó a pedazos, pero no la habían recomendado.
Actualizaciones en Informes Premium
Para los del informe premium, seguirán trabajando con listas de difusión en un formato nuevo. No pueden pasar todo por lista porque Meta cambió la forma de envíos y aún no les da el formato para adquirir servicios; esperan que Meta se lo plantee. Los que entran en informes privados reciben todo por la app de última generación. La semana pasada hicieron informes privados con premium comunes. Hay un grupo premium con tratamiento especial: audio especial, información especial, informes de voz de Salvador de Stefano de lunes a viernes, informe de mitad de rueda de Julián Montané, informes de Marianela de Emilio, de Sergio Juvé y muchos más.
Si se soluciona el tema del Estrecho de Ormuz, IPF y Vista van a caer. Sobre Vista: compró recientemente Equinor y le entregó acciones de Vista a $2; hoy Vale $72. El grupo de control está vendiendo esas acciones. Entró el primer trimestre de Vista (aún no en su información privilegiada): vale 6.800 millones de dólares, relación precio/utilidad casi en 11x. A mucha gente no le gustó el informe porque no mostró resultados muy importantes en la última presentación, por lo que algunos dieron un paso al costado. Tuvo un máximo de $76, hoy $72 en postcierre del viernes.
IPF cerró en EE.UU. en $43,38, baja del 4%, por posible flujo de petróleo que empiece a caer y pierda ganancia extraordinaria. IPF está muy endeudada.
Loma Negra cayó 3,9% en EE.UU., pero con programas del gobierno para más rutas en $10 tiene soporte importante. Los adquirentes de Transener son liderados por Geneya; valor por acción pagado equivalente a 4.500 pesos, pero en bolsa está en 3.880 pesos. Desde la recomendación en informe privado de BOY hubo mucha ganancia; algunos pueden seguir por cariño o futuro, otros tomar ganancias.
No gustan los bancos argentinos; compran otros tipos de bancos, a plantear en informes privados. Esperan con ansiedad el balance de MercadoLibre (Meli), que puede tener performance importante. Meli subió 3,2% el viernes; aún no lo refleja el mercado local, así que tendrá suba importante. Balance de Meli se presenta el 7 de mayo a las 17 horas (resultados Q1 fiscal finalizado 31 de marzo).
A Magnano Crist que pregunta si recomiendan vender IPF: comprar informe privado para contarlo, no gratis. Respuesta sobre faltón en chat identificada como Patán 1880, bloqueado por 24 horas.
¿Dónde inscribirse en grupo premium? Pedir cotización por Instagram o QR en pantalla.
Pocos likes hoy, flojitos considerando que es gratis.
Adecoagro tuvo baja importante: de casi $16 a $13,90, escenario de baja si se abre Estrecho de Ormuz porque la urea va a caer. Empresa débil en bolsa, vale 2.000 millones de dólares. Tendrá cosecha excepcional y posible precio/utilidad de 10x, pero en expansión grande, con poco free cash flow. Indicadores: pasivos totales 3.456 millones de dólares, patrimonio total 1.680 millones de dólares; muy endeudada, pagará mucho en intereses y le quedará poca utilidad. Tiempo de observar, no entrar como mosca a la miel para evitar problemas.
Cupos cubiertos, gracias por más de una hora acompañando. Petróleo a $101,26 bajando, neutro. Acciones EE.UU. en nocturno neutras; maíz, soja y trigo neutros. Muy buena semana si se confirma primicia exclusiva: Donald Trump y posibilidad de apertura del Estrecho de Ormuz a partir de mañana. Noticia buena: acuerdo Irán-EE.UU. para terminar conflicto bélico. Despedida hasta la semana que viene; andamos secos para informe premium.
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