Domingo de VIVO
In a Nutshell
Salvador de Stefano recomienda bonos argentinos como AO27 (4,2% a 1 año), AO28 (9,2% a 2 años) y TZX27 (ajuste por inflación + 6,8%), destacando que el dólar irá a 1.550-1.600 con reservas del BCRA creciendo 6.000 millones de dólares. Advierte sobre estafadores que usan su nombre en redes y promueve su informe privado para gestionar carteras. El petróleo subió por conflictos EE.UU.-Irán, pero se espera que baje por necesidades electorales estadounidenses.
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Estamos comenzando la transmisión en vivo por YouTube e Instagram el domingo 30 de agosto. Estamos realizando una prueba piloto para verificar si los domingos estamos saliendo al aire. Tenemos 4 personas viendo en YouTube y más de 100 en Instagram. Nos acompañan Gustavo Daniel Soto, Sebastián Cáceres, Miguel Lopreite y Nati Cutel.
Este vivo está auspiciado por Informe Privado de Salvador de Stefano y Five. Jessica Marianela Crypton y Luciano forman parte del equipo técnico. El informe privado no es para todos, es para quien toma decisiones con su plata y quiere tener la información más completa posible antes de moverse.
El informe privado semestral sale $399.300 pesos y el anual $66.500 pesos. Allí se indica qué comprar, qué vender y qué forma parte de la cartera de inversión para proteger los ahorros. Se puede escanear el código QR para conocer más del servicio de suscripción o contactar por WhatsApp con el equipo de SDS.
No existe ningún grupo de WhatsApp para las personas que ven información en Facebook o YouTube. Todos esos grupos son estafadores. Nosotros no tocamos dinero de nadie. La tal Sofía es una estafadora. Si llaman invocando el nombre de Salvador de Stefano, no hay que creerles.
Five es el broker con el que trabaja Salvador de Stefano. Hace tiempo que confía en ellos y tienen su cartera actual. Se puede fondear allí replicándola. La cartera tuvo una buena semana fundamentalmente por las posiciones en Estados Unidos y Brasil.
Invertir no es armar una cartera y listo, sino es gestionarla. Hay que gestionar incertidumbre y gestionar los riesgos. El seguimiento de estos profesionales en materia de mercado contacta cuando hay cambio y mantiene actualizado con los últimos ajustes según el contexto.
Otros auspiciantes incluyen: Luparini y repuestos, Dunod, estudio Paveto, Tango Software, Yo invierto, maquinar, legumbre donilio, Agrosprite, tierra fértil, situar inmobiliaria, Grupo Criolani, Balanza Hook ID Group Uniformes, Pascual Construcciones, Quichi Gaveglio, agroasesores de seguros.
Un gran saludo a toda la gente de Formosa y Las Lomitas, con quienes se estuvo trabajando el martes y miércoles. Formosa tiene 1.200.000 cabezas de ganado y está preparada para recibir ganado de Corrientes o Chaco que reciba inundaciones. Se estuvo en Seguro Metal el viernes. Próximos viajes: martes en Pergamino con Héctor, Concordia (Entre Ríos) el miércoles a la noche, Leones el jueves con UPL, Río Cuarto el viernes con AFA.
Esta semana hubo colocación de letras del Banco Central por debajo del monto a vencer, con lo cual puede haber más liquidez en el mercado. Aquellos que siguieron el consejo la semana pasada y tomaron posición en letras van a ganar mucho dinero.
En los últimos 12 meses hasta el 31 de julio de 2026, las reservas aumentaron $5.940 millones de dólares. La balanza de bienes fue de $28.200 millones de dólares. Se pagaron intereses por $12.800 millones, servicios con balanza negativa de $9.400 millones.
La cuenta corriente cambiaria da positiva en $2.550 millones de dólares. La cuenta financiera da positiva en $3.219 millones porque entraron más de $18.000 millones de préstamo financiero, título y título de deuda. La variación de reservas es de $5.940 millones de dólares.
En los últimos 12 meses, el Fondo Monetario Internacional aportó $3.102 millones de dólares y $2.821 millones entraron de préstamos de organismos financieros internacionales. También entró mucho dinero con inversión de portafolio de no residente.
No se ve un escenario probable de devaluación. El dólar mayorista terminó en $1.512 y se va a ir deslizando lentamente a la zona de $1.550-$1.600. La variación del dólar MEP respecto al día anterior a las elecciones de octubre de 2025 es cero.
El petróleo está en $85,36 con una suba del 2,34%. El crudo Brent está en $90. Los granos comienzan firmes en Chicago. El trigo alcanzó máximo de 3 años y el maíz acumula una suba semanal superior al 5%. La soja noviembre está en $370, el maíz diciembre en $211,01 y el trigo en $241.
Estados Unidos atacó una isla en el estrecho de Ormuz en el primer ataque contra Irán. Funcionarios estadounidenses afirman que se vio a la fuerza del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán preparándose para lanzar cohetes armados con minas hacia el estrecho.
El AO27 vale $102,15 y paga $0,50 por mes de renta. Este bono rinde el 4,2% y vence en octubre de 2027. Una letra de Estados Unidos a un año rinde el 4,15%. Argentina prácticamente a un año no tiene riesgo país.
El AO28 rinde exactamente el 9,2% a 2 años. Un bono a 2 años de Estados Unidos rinde el 4,2%. El riesgo es poselecciones. El que compre el AO28 que vale $94,8 tiene una tasa interna de retorno esperada del 9,2% anual.
Para aquellos que quieren invertir en pesos se recomienda el S30N6 que vence el 30 de noviembre de 2026 y rinde el 29,1% en pesos (2,1% mensual). El S30O6 que vence el 30 de octubre de 2026 rinde el 2% mensual. El S30S6 también rinde el 2% mensual.
Tanto IPF como Vista son dos muy buenas acciones, pero tienen muchos proyectos de inversión que desarrollar en los próximos meses. El petróleo no se va a mantener mucho tiempo en torno a estos valores porque Estados Unidos necesita gasolina barata para ganar las elecciones. El balance de IPF no es bueno, es excepcional, pero es una foto a un momento determinado.
Una de las cosas que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es una alianza con Venezuela para inyectar más petróleo al mercado.
El bono TMF27 que vence el 26 de febrero de 2027 está rindiendo el 31,7%, proyectando una tasa mensual estimada del 2,3%. Este bono tiene tasa tamar, así que si la tasa tamar baja habrá volatilidad.
En Brasil habrá segunda vuelta. La primera vuelta es el 3 de octubre y la segunda vuelta el 25 de octubre. No hay forma de tener definición en primera vuelta.
Se bloquea a usuarios por mal educado durante la transmisión en vivo. Se menciona que Jessica Marianela bloqueó a Coudet. También se menciona a Aurin Negro que fue bloqueado.
Se informa que Brasil tendrá segunda vuelta electoral. La primera vuelta es el 3 de octubre y la segunda vuelta el 25 de octubre. No hay posibilidad de definición en primera vuelta.
Se recomienda el bono TZX27 que vence en junio de 2027. Este bono ajusta por inflación más 6,8%. Se considera una buena opción para quienes quieren estar más largos en bonos en pesos.
Se menciona a estafadores que usan el nombre de Salvador de Stefano en Instagram y Facebook para estafar personas.
Irán está lanzando misiles balísticos desde todo el país en una oleada a gran escala. Los misiles están dirigidos a Teherán, Caraj, Azerbaián Oriental, Unia, Azerbayán Occidental, Sanjans Shirasz, Loristán y Jurrambat. Se reportan múltiples explosiones en la base estadounidense en Muafac, Sati, Jordania. Los precios del petróleo abrieron fuertes pero luego bajaron.
Los créditos hipotecarios lanzados por el gobierno son muy buenos y representan una medida inteligente. Esta medida fue anticipada en Iofesional.
El Banco Central compró dólares durante la semana:
- Viernes 28: 82 millones
- Jueves 27: 93 millones
- Miércoles 26: 61 millones
- Martes 25: 11 millones
- Lunes: 11 millones
El BCRA sigue comprando y expandiendo la cantidad de dinero en el mercado, aunque posteriormente absorbe esos pesos para no generar inflación.
Se recomienda el TZB corta 27 para quienes quieren cobertura en dólares. Se puede comprar mayorista en 1474 pesos y cobrar el 30 de junio de 2027 el dólar a precio de mercado. Hoy ya está en 1512, lo que representa una ganancia.
Para quienes nunca invirtieron en bonos, se recomienda acercarse a Five, una compañía financiera importante, donde recibirán asesoramiento para comprar bonos en el mercado.
Trump afirma que el petróleo venezolano reabastecerá las reservas petrolíferas de Estados Unidos.
El precio disponible de la soja está en 363,50. Noviembre se puede vender a 370, que es un buen precio. Mayo del 2027 está en 356 y no se recomienda.
El dólar futuro a un año (hasta julio) está en 1836 con una tasa implícita del 23,19%.
Se recomienda ahorrar en un mix de activos. El O28 es considerado un bono muy bueno para ahorrar. También hay bonos en pesos interesantes. Se recomienda comprar el informe privado de Salvador de Stefano.
La ganadería en Cañuelas está bajando de precio. Se espera que en agosto haya una faena de 1 millón de animales. La inflación de agosto será inferior al 2%, lo que representa una oportunidad para mejorar los bonos en dólares y en pesos.
El precio del gordo bajó de $2.55 a $2.11 por libra. El ternero bajó de $3.80 a $3.16 por libra, representando una baja de casi 20%.
Se recomienda vender el AL30 y comprar O28 o O29 que son mejores.
El gobierno no licitó el O29 esta semana esperando que el mercado se calme un poco.
El programa Kit 4.0 otorga aportes no reembolsables para financiar inversiones en sistemas de gestión administrativa, comercial o productiva para PYMES industriales.
La plataforma evolucionó del crowdfunding inmobiliario a la tokenización de activos del mundo real. Se puede invertir desde $100 en real estate de forma simple, segura y transparente.
El mercado inmobiliario tuvo un junio y julio parados, pero agosto termina muy bien. Se espera una performance muy positiva.
Precios del trigo:
- Diciembre: $241
- Diciembre 2026/Enero 2027: $245
- Marzo: $251
El precio del cerdo se ve tranquilo porque la carne de vaca está bajando y la ganadería mundial está bajando.
Se asesora para estar bien dentro de la cadena de pagos.
Pampa Energía vale $80.45 internacionalmente y su valor libro es $80.45. Se considera una empresa muy barata con buenas perspectivas en el mediano plazo. Los accionistas están comprando y la empresa tiene una relación precio-utilidad muy baja.
Central Puerto, IPF, Tepista y Pampa están viviendo una revolución. El oleoducto Vimos permitirá sacar mucho petróleo de Vaca Muerta sur, generando ingresos importantes. Rincón de Aranda es el área que explotan.
Microsoft anduvo muy bien este mes. Las inversiones en acciones de Estados Unidos rindieron muy bien.
El AE38 vale $78.20 y paga $7.04 el 9 de julio de 2027 y $2.50 de renta el 9 de enero de 2027. La rentabilidad en dólares es del 12.20% hasta el 9 de julio de 2027.
Five ayuda a empresas a gestionar sus finanzas estratégicamente. Pueden emitir pagarés, cambiar cheques, gestionar capital de trabajo, cuidado patrimonial, manejo de excedentes de liquidez y acceso a financiamiento a través del mercado de capitales. También brindan soluciones para pago a proveedores en el exterior y cobertura ante movimientos de tipo de cambio.
El dólar va a ir a la zona de 1550-1600. Hay entrada de muchos dólares del exterior. Los pesos tienen oportunidades únicas. El AO27 no tiene riesgo país y el AO28 tiene un enorme riesgo país porque hay un antes y un después de las elecciones.
El maíz está en valores estratosféricos. Se recomienda vender un poco si se tiene maíz.
- Riesgo país: 512 puntos (mejora del 10% en el año)
- Merval en pesos: cae 2.4% en el año
- Merval en dólares: cae 7.4% en el año
- IPF: subió 47.6% en el año
- Vista: subió 53.1% en el año
- Metrogas: subió 11% (recomendada)
El dólar no quedará quieto. Se espera volatilidad con tendencia alcista hacia la zona de 1650.
No se ve una baja del dólar. Se ve un dólar firme. Los próximos meses serán clave para ver qué sucede con el petróleo. Estados Unidos necesita que baje la gasolina para las elecciones. Hay ataques de Estados Unidos e Irán. Muchos barcos pasan por el estrecho de Ormuz. Estados Unidos capturó reservas petroleras en Venezuela.
Esta semana se mantendrá especial atención sobre el precio de Meli, que estaría próxima a superar los $2,000. Las inversiones realizadas en informes privados sobre Estados Unidos han defendido muy bien las carteras, mientras que las inversiones sobre Brasil también han dado muy buen resultado.
Envidia ha traído un balance excepcional, nunca antes visto, con perspectivas más que positivas. La industria petrolera venezolana necesita reconstruirse, ya que la zona visitada se encuentra completamente destruida, por lo que no se puede ser optimista respecto a este sector.
El proyecto BIMOS presenta retrasos en su cronograma. Originalmente se planeaba exportar en septiembre de 2026, pero ahora se terminará exportando en marzo de 2027. Los problemas podrían estar en los tanques de Punta Colorada o en el Caño, aunque no se sabe con certeza dónde radica el inconveniente.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos habló, pero los bonos no se han calmado. La tasa de retorno del bono de tesorería a 10 años está en 4,73%. Para comprar el bono de tesorería americano se debe pagar un impuesto, ya que no es libre de impuestos como un bono soberano. El rendimiento neto después de impuestos (aproximadamente 15%) queda en 3 y pico por ciento.
Conviene más comprar el AO27 que meterse en el bono de tesorería americano, aunque algunas personas lo compran por tranquilidad, pagando un "peaje" por estar más tranquilos.
Los bonos en pesos que rinden el 30% resultan atractivos porque no se ve que la inflación en los próximos 12 meses vaya a estar en torno del 30%. Los bonos en dólares en Argentina tienen un premio muy grande. Las empresas petroleras argentinas no se ven bien, tampoco las ONS.
La ON de Vista Energy que vence en el 2035 rinde el 5,84%, pero sobre esa se debe pagar bienes personales, con lo cual la rentabilidad es muy baja. En contraste, el AO28 que vence en octubre del 2028 rinde hoy el 9,2%, representando una oferta increíble en los mercados.
No va a haber "plan platita". El plan de Milei tiene superávit fiscal donde los dólares sobran y vienen muchos dólares del exterior. La cuenta corriente del mercado cambiario del Banco Central es positiva, la cuenta financiera es positiva. En los últimos 12 meses a julio del 2026 las reservas aumentaron 6,000 millones, demostrando una fortaleza importante en el plan económico.
Si bien la macro anda muy bien, la micro también va a andar muy bien. La macro y la micro no son dos cosas distintas, ya que cuando un sector gana dinero, eventualmente beneficia a otros sectores. Entre el 2011 y el 2023 el país no creció nunca, pero hoy está creciendo. Crecer a veces duele y Argentina no está preparada para crecer.
La consultora de Salvador Estefano está trabajando con las empresas más en gestión que en la parte financiera. Para ganar hay que gestionar más, y para gestionar mejor hay que medirse, siendo lo mejor hacerlo con los profesionales de la consultora SDS.
Durante toda esta semana se realizarán presentaciones en Pergamino, Concordia, Leones y Río Cuarto. El próximo domingo se realizará otro vivo.
Se despide a la gente de Instagram. El vivo de la próxima semana probablemente será un poco más tarde porque se irá a la cancha para ver el clásico que empieza a las 2:45. Se calcula llegar a las 7, o en caso contrario a las 7:30. Próximamente aparecerá en la Nación Maya.
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