Domingo de VIVO
In a Nutshell
Salvador Di Stéfano celebra el aniversario de la salida del cepo cambiario, destacando logros bajo Milei como caída del riesgo país de 2.000 a 500 puntos, inflación de 300% a 30%, y suba del Merval en dólares de 950 a 2.035, con reservas netas en ~45.000 millones USD y BCRA comprando dólares diariamente. Recomienda bonos como AN-29 (TIR 9,3%) sobre AL-29/AL-30, plazo fijo en pesos, venta de soja a 342 USD y maíz a 182-185 USD, evitando compras volátiles y estafas en vivos; anuncia evento mañana con Toto Caputo. Insiste en adaptarse al plan económico ("cambia la música, hay que cambiar el paso"), innovar y enfocarse en soluciones ante inflación y costos altos.
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Buenas noches, comenzamos los vivos del domingo, un día antes del evento en la Bolsa de Comercio de Rosario con la presentación del libro Cambia la Música, Hay que Cambiar el Paso y la presencia en vivo del ministro de Economía, Toto Caputo. El ministro charlará sobre la historia del plan económico, cómo se pergeñó, la economía antes de asumir y las situaciones económicas en Argentina para lograr los resultados actuales.
Este programa está oficiado por Informes Privados de Salvador Di Stéfano. Recuerden suscribirse al canal de YouTube (71.500 suscriptores, meta 100.000) y seguir en Instagram (casi 290.000, meta 300.000).
Agradecimientos a patrocinadores: Five (plataforma de inversiones en Argentina y el mundo), Luparini Repuestos, Dunod, Estudio Pavetto, Tango Software, Yo Invierto, Biosolares Argentina, Maquinar, Legumbres, Donelio, AgroSply, Altina, Fertilizadora, La Nación Más, Tierra Fértil, Situar Inmobiliaria, Barbip Rosario, Llegará la Pisa Hoy, Bien Protegido, Grupo Creolani, Balanzan Hook.
Hace un año se levantó el CEPO para personas humanas, evento importante con especulaciones de devaluación espectacular. Ningún diario lo menciona hoy. Dólar MEP estaba en 1.333 pesos, hoy 1.412 (+5,9%). Dólar BLU estaba en 1.365, hoy 1.390.
Quienes siguieron el consejo de no comprar dólares e invertir en pesos ganaron más en términos de dólares, ya que el dólar no se movió mucho.
Desde que asumió Javier Milei:
- Riesgo país: de 2.000 a 500 puntos.
- Inflación: de 300% a 30%.
- MERVAL en dólares: de 950 a 2.035 puntos.
- Bono L35: de 27 dólares a 78 dólares.
- Dólar BLU: de 1.000 a 1.400.
- Dólar mayorista: de 360 a 1.370.
A las 20:00, 1.000 personas en YouTube, +300 en Instagram, 850 likes más tarde (2.500 personas, 850 likes).
Buena performance en plazo fijo en pesos, bolsa (Merval), acciones:
- YPF: cerró 11 abril en 30 dólares, hoy 43 dólares.
- Vista: 38,15 dólares a 66 dólares.
- Banco Galicia: 53,53 dólares a 47,50 dólares (no tan buena).
- Meli: 1.996 dólares a 1.734 dólares.
- Loma Negra: 10 dólares a 11,56 dólares.
- Cepu: 10,70 dólares a 16,70 dólares.
- Pampa Energía: 69,59 dólares a 87,40 dólares.
- Transportadora Gas del Sur: 25,39 dólares a 33 dólares.
- MERVAL en dólares: 1.677,62 a 2.035.
Reservas: de <30 mil millones USD a 45 mil millones (+50%). Depósitos privados en dólares: 30 mil millones a 38 mil millones.
Bono AL35: 11 abril 2025 64 dólares, hoy 77,86 dólares (+12 dólares).
No acuerdo EE.UU.-Irán en tema nuclear tras cese al fuego; Irán puso minas en Estrecho de Hormuz. Petróleo WTI: 104,55 USD, luego 105,30 USD. Brent: 102,42 USD, luego 103 USD.
Bolsa americana abre -1%, Nasdaq -1,3%. Oro -2,2% a 4.680 USD. Plata -3,9% a 73,55 USD. Bitcoin: 70.752 USD (piso 63-64.000 USD, tocó 74.000). Cobre: 5,78 USD (piso 4,40 USD).
Problemas en transporte de granos en sur de Buenos Aires por cortes de camioneros (tarifas bajas, gasoil alto). Productores embolsan y esperan baja de gasoil o mejores precios.
Lluvias reparadoras en planicie EE.UU.; estrés en maíz safriña Brasil.
Producción Argentina (Bolsa de Comercio Rosario):
- Maíz: cosecha 67 millones toneladas + stock 6,7 millones = 73,7 millones; vendidas 14,1 millones, quedan 60 millones.
- Soja: 50 millones toneladas + stock 4 millones + importaciones 6,5 millones; vendidas 4,1 millones.
- Trigo: cosecha 29,5 millones + stock 3,2 millones; vendidas 14,2 millones, quedan 18,5 millones.
Enfermedad en ovinos afecta exportación de harina de carne y hueso (China, Vietnam), carne y harina (Brasil), rabo (Sudáfrica). No afecta carne a China, USA, UE, Israel, Chile; solo Brasil.
Stock: 14,4 millones terneros (-1 millón cabezas). Boom de precios pero no de producción; rodeo cae, faena hembras elevada, stock hembras bajó.
Chicharrita en maíz, pero estimación 67 millones toneladas (BCRosario; BCBA más baja).
- Vender soja noviembre a 342 USD.
- Maíz abril: 185 USD, julio: 182 USD.
- Evento mañana: llegar antes de 16:00 (abre salón), inicio 16:45, Caputo 17:00.
- No comprar hoy por volatilidad; esperar.
Dólar mayorista en 1.370 porque BCRA compró >5.000 millones USD (5.424 millones acumulados, 64 jornadas consecutivas). Sin compras estaría en 1.000; sostiene competitividad.
Gobierno Milei compró más reservas (26.000 millones USD) que Kirchner, CFK1, CFK2, Macri, AF en mismo período, pero se usaron para pagar deuda; reservas netas ~45.000 millones.
Reforma tributaria: probable segundo semestre, tras datos recaudación abril-marzo (mejora por despacho cemento, ventas autos/motos; récord abril).
Bonos: tendencia positiva por compras BCRA y baja riesgo país. AO-27: TIR 4,6%. AO-28 (vence 20/10/2028): 7,4%. Comprar en Five (en pesos/dólares, paga dólares billete). Usar LIC registrada con web, transferir banco a banco; evitar estafas.
Si digo que el gobierno está comprando dólares y baja el riesgo país, los bonos en dólares están en tendencia positiva.
Hay un montón de vivos estafando en el interior que usan imágenes de distintas personalidades; también usan mi imagen y estafan a la gente. Hay que ir a una LIC reconocida, como por ejemplo Five, para hacer las operaciones. Todo es blanco y hay que pedir una serie de papeles importantes porque la persona que recibe el depósito debe hacer mínimamente un estudio de dónde viene el dinero: una declaración jurada de ganancia o algo para identificarlo.
El AN-29, un bono que me gusta mucho, rinde el 9,3%. Quienes tienen AL-29 (rinde 7,7%) y AL-30 (rinde 8%) lo pueden cambiar hoy por AN-29 que rinde 9,3%. El AN-30 rinde 8%. El AN-29 es el título que más rinde entre los de corto plazo. Estamos en 2026 y el AN-29 termina en tres años.
Razón de preferencia por AN-29
El chiste es que en 2027 hay elecciones presidenciales y mucha gente no se quiere arriesgar. Por eso el AO-27 vale 4,6% y el AN-29 vale el doble. Qué locura entre un bono de corto plazo y uno de largo plazo.
Sorpresa agradable: ya llegamos a 3.000 personas siguiendo en YouTube y 1.000 likes. ¿Hora de salir de los bonos largos? No, es hora de quedarse en los bonos largos. Realmente hay que estar ahí.
Hablan de comprar dólares. Respecto a comprar o vender dólares, si hace más de un año que están en plazo fijo en pesos o letras en pesos y les fue muy bien, ganaron mucha guita, comprar dólares a estos precios no está mal. Si alguien quiere tomar ganancia y volverse a dólares porque ganó buena guita, con esa guita comprar una moto, bicicleta, auto o sillón para la casa, está buenísimo.
Estamos al horno con los costos en inflación; han subido mucho en los últimos tiempos. Hace tiempo que vengo diciendo que hay que mejorar la productividad, la competitividad y avanzar con las inversiones. Opinión sobre YPF mañana y que van a subir con esta suba. Licitación de MetroGas: no hay licitación pública, se invitó a hacer oferta para la compra; la hizo el City en privado, no se conoce públicamente.
Voy al Ministerio de Economía porque esta semana vamos a tener una nueva licitación de letras y bonos. Leonardo Saderey. Hay que ser más eficiente en todo momento. Estoy haciendo el programa un domingo cuando mucha gente descansa.
Detalles de la licitación
Estamos en abril. El lunes 13 se conocerá el llamado a licitación para el miércoles: se licitan 250 millones de dólares de AO-27, AO-28 y también letras en pesos.
Silvia dice que vamos al horno directo. La economía va al horno. El Banco Central compra dólares, la tasa baja y la economía va al horno. Regla mnemotécnica: si el gobierno vende dólares y sube la tasa, no hay demanda de pesos. Si el dólar baja y la tasa baja, hay demanda de pesos porque mucha gente quiere pesos. No se puede decir que al país le va mal cuando entran tantos dólares al Banco Central de la República Argentina.
Si te equivocas en la estrategia de tu negocio, revisala y andá adelante porque no te adaptaste al plan económico. Cuando cambia la música, hay que cambiar el paso.
Esto es para que la gente que no se adaptó se adapte al cambio. Hicimos el libro Cuando cambia la música, hay que cambiar el paso.
Hay gente que dice que para el hombre de a pie está compleja. Para todo está compleja, para el hombre de a pie y para el que no es de a pie. Todos tenemos que innovar, trabajar más y hacer más cosas. Si te quejas, no hacés foco en resolver tu problema, hacés foco en quejarte. En este programa hacemos foco en dar ayuda para soluciones a los problemas. Hay muchos mensajes llegando: estamos complicados.
Perspectiva de lechería va a ser buena. El precio debería comenzar en fuerte aumento. Hay problemita específico con posibilidad de exportar leche, problema entre usinas y tamberos. Los tamberos van a tener que participar más y trabajar en conjunto para normativa de colocación de leche al exterior. Producimos muchos litros de leche, pero producción estancada en últimos 10 años. La lechería coloca más del 20% en el exterior; si hay problemita afuera, el precio se cae mucho.
Bonos duales no son buena opción ahora porque hay demanda de peso, lo que produce caída permanente y constante de la tasa de interés.
Ganadería: mañana probable toma de ganancia. Problema probable con exportación que genera compás de espera en compra de ternero y mucha venta en el mercado. Próximos meses el gordo alcanzó techo y puede bajar para comprar vacas, que hoy están muy ofertadas.
Este vivo auspiciado por los informes privados de Salvador Di Stefano. No hay oferta esta semana porque no aprovecharon la anterior; no vamos a hacer más en abril. El informe privado de Salvador Di Stefano vale 550 mil pesos por año. Hoy trabajé en un trabajo financiero para mostrar mañana en este mismo canal.
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