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El Yen puede colapsar el sistema financiero mundial

Javi LinaresAugust 9, 202615m
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Donald Trump inicia operación para salvar el yen japonés0:00Conexión entre el sistema financiero mundial y la intervención estadounidense0:31Contexto histórico de la economía japonesa1:00Explosión de la burbuja económica japonesa1:31Política de tipos de interés cero del Banco Central de Japón2:00Razones por las que Japón no entró en hiperinflación2:31Motivo 1: Disposición a prestar al gobierno japonés3:00Motivo 2: Deuda en manos de ciudadanos y entidades japonesas3:31Consecuencias para los ciudadanos japoneses4:00Estrategia de inversión de los japoneses en activos extranjeros4:32Japón como mayor tenedor de deuda extranjera del tesoro americano5:00Evolución del tipo de cambio yen-dólar5:32El carry trade con yenes6:00Presión vendedora sobre el yen por el carry trade6:30Repunte de la inflación en Japón y consecuencias7:01Encrucijada de Japón: subir tipos o aceptar inflación7:30Opción 1: Subir tipos de interés agresivamente8:01Opción 2: Aceptar la inflación y devaluación del yen8:31Intervención del gobierno estadounidense9:01Primera acción: Venta de euros para comprar yenes9:32Segunda acción: Protección de los bonos del tesoro americano10:01Evolución del coste de financiación del gobierno americano10:31Deuda federal estadounidense y proyecciones futuras11:00Riesgo de venta masiva de bonos del tesoro por Japón11:31La inflación como impuesto silencioso12:01Evolución de precios desde 194012:30Protección contra la inflación con activos reales13:01Importancia de proteger el ahorro personal13:31Ejemplo de crecimiento compuesto con inversión14:02Método Linbest para planificación financiera14:30
In a Nutshell

El yen se ha depreciado a niveles críticos por el carry trade y el repunte de inflación en Japón, forzando al Banco de Japón a subir tipos y poniendo en riesgo su deuda del 250% del PIB. Estados Unidos ha intervenido vendiendo euros para comprar yenes y protegiendo los bonos del Tesoro que Japón podría vender, para evitar un contagio financiero global. El mensaje final es que la inflación erosiona el ahorro y la única protección real está en activos reales como bolsa, oro o Bitcoin.

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Donald Trump ha anunciado hace unos días que ha iniciado una operación para salvar el yen, la moneda de Japón. El yen se ha depreciado en estas últimas semanas a un ritmo no visto en los últimos 40 años contra el dólar. No solo el yen está en jaque, sino también los bonos gubernamentales de Japón. En un país tan endeudado, esto ha puesto todo su sistema financiero y economía en jaque. El impacto no se limita a Japón, sino que afecta al resto del sistema financiero mundial.

El sistema financiero mundial está mucho más conectado de lo que la mayoría de la gente piensa. Donald Trump y Scott Bessen, el secretario del tesoro americano, han decidido intervenir para salvar la economía, los bonos y la divisa de Japón. El yen y los bonos japoneses no solo sostienen la economía de Japón, sino también la americana y la mayoría de las bolsas mundiales.

Japón es una de las economías más raras del planeta. Hasta finales de los años 80 se conocía como el milagro económico mundial. Su recuperación tras la Segunda Guerra Mundial fue increíble. Sus empresas eran líderes en tecnología y su real estate era el más caro del mundo. Se dice que solamente el suelo bajo el palacio imperial japonés valía lo mismo que todo el real estate del mercado canadiense entero. Su economía lideraba el mundo, muy por encima incluso de la europea y la americana.

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